Financiamiento estructurado

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• Cargill | AHMSA. Representó a Cargill Financial Services International en un paquete de financiamiento de 575 millones de dólares que proporcionó a uno de los mayores productores de acero en México. El financiamiento consiste en un adelanto sobre cuentas por cobrar y un acuerdo de informe maestro, que se utilizará para pagar a los acreedores existentes. También se implementó un paquete de seguridad mexicano para asegurar los préstamos.
• Coventure. Representó al fondo Coventure en un warehouse financing por UDS$50 millones a una SAPI de CV dedicada a consolidar deuda.  
• CrediJusto. Representó a la empresa financiera mexicana CediJusto, como prestatario, en un préstamo estructurado garantizado de $50 millones de Goldman Sachs.
• DPR de Nueva Elektra del Milenio. Asesoró a BCP Securities y Jefferies LLC como adquirentes iniciales de Senior Secured Notes originadas por Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V. (remesas) y emitidas por un fideicomiso ubicado en Luxemburgo bajo la Regla 144A y la Regulación S del Securities Act of the United States of America de 1933 por un monto de principal de USD$350 millones.    
• Goldman Sachs | Kavak. Representa a Goldman Sachs, como acreditante, en una línea de crédito que se otorgará a la concesionaria de autos usados y empresa fintech mexicana, Kavak. La transacción implicará la creación de un vehículo de propósito especial que poseerá el inventario asignado por Kavak como fuente de pago para el financiamiento. Para esta transacción, se llevó a cabo una profunda debida diligencia en asuntos regulatorios, incluyendo servicios financieros, protección del consumidor y de datos personales, así como anticorrupción.
• Goldman Sachs | Konfio. Representó a Goldman Sachs Bank USA como acreditante y agente administrativo en una línea de crédito revolvente senior garantizada de $50 millones a Red Amigo DAL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Konfio), una plataforma mexicana de servicios financieros para pequeñas y medianas empresas.
• Goldman Sachs  | DiDi. Representó a Goldman Sachs Bank USA como acreditante y agente administrativo en una línea de crédito revolvente senior garantizada a la empresa DiDi.
• Goldman Sachs  | Mercado Libre. Representó a Goldman Sachs Bank USA como acreditante y agente administrativo y organizador en una línea de crédito revolvente senior garantizada de $125 millones para Mercado Lending, S.A. de C.V. (Mercado Crédito). Mercado Crédito es una unidad FinTech de MercadoLibre que ofrece crédito a los clientes de su empresa matriz, así como a los usuarios de su plataforma de pagos en línea, Mercado Pago.
• Goldman Sachs  | NuBank. Representó a Goldman Sachs Bank USA como acreditante y agente administrativo en una línea de crédito revolvente senior garantizada a NuBank.
• Goldman Sachs  | Xepelin. Representó a Goldman Sachs Bank USA como acreditante y agente administrativo en una línea de crédito revolvente senior garantizada a la empresa chilena Xepelin dedicada al factoaje vía su plataforma electrónica.
• NOMURA. Representa a Nomura en diversos préstamos de segundo piso a SOFOMES mexicanas que a su vez prestan a diversos proveedores de Pemex donde la fuente de pago son los derechos de cobro de los contratos celebrados con Pemex.  
• PNC Bank | Vitro. Representó a PNC Bank en una bursatilización privada de cuentas por cobrar originadas por el grupo de empresas Vitro.  
• Representó a Rabobank en un crédito garantizado con certificado de depósito de inventario.
• Santander. Representa a Santander en una bursatilización de cartera de créditos automotrices.

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Infraestructura

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• Banobras. Representé a Banobras en el diseño e implementación de un préstamo de USD$8,000,000 a favor de Prodemex, un concesionario que está desarrollando un hospital para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el propósito de financiar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que sería devuelto al final de las obras debido a que el hospital (infraestructura) califica para la devolución del IVA.
• BBVA Andares. 150 MDD Refinanciamiento del Centro Comercial Andares en Guadalajara. Préstamo sindicado otorgado por nuestro cliente BBVA Bancomer, S.A., junto con Citbanamex y Santander a favor de Desarrolladora Mexicana de Inmuebles, S.A. de C.V. conocida como “DMI”.
• CET Istmo. Asesoró a China Electric Power Equipment and Technology, Co., Ltd. (CET), una subsidiaria de propiedad total de State Grid Corporation of China, en su participación en la subasta pública realizada por CFE Transmission, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, para la adjudicación de un contrato de servicios para la construcción, operación y mantenimiento de una línea de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) (la primera en México), con una inversión aproximada de 1.700 millones de dólares, que transportará energía limpia en los estados de Oaxaca, Morelos, Estado de México, Veracruz, Puebla y Ciudad de México en México.
• Peñoles. Proyecto de Autoabastecimiento Peñoles (TEG II). Asesoría a Peñoles en relación con el refinanciamiento de la construcción, operación y mantenimiento de la planta de autoabastecimiento de 200 MW a base de coque de petróleo TEGII, patrocinada por Alstom y Sithe Power por US$450 millones.
• Pinfra. Representó a Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. (Pinfra) y Grupo Concesionario de México, S.A. de C.V. y como accionistas de Concesionaria Monterrey Nuevo Laredo, S.A. de C.V. (una subsidiaria de Pinfra) en la venta del 20% de su participación conjunta en el capital social de Concesionaria Monterrey Nuevo Laredo, S.A. de C.V. Los inversionistas que adquirieron el 20% del capital social de la Concesionaria Monterrey Nuevo Laredo, S.A. de C.V. fueron el fondo de capital privado de AINDA Energía & Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. identificado como Fideicomiso Ainda, Energía & Infraestructura administrado por Banco Invex, S.A.

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Financiación de créditos

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• Apex Capital Corp. Representa a esta empresa americana de factoraje especializado en la industria de transporte transfronterizo.
• Banorte. Represnetó a Banorte en el diseño de su programa “Two-Factor Factoring”.
• BLU Revolución. Representa a esta emisora de tarjetas de crédito en México.
• BNPP. Representa a BNPP en diversos factorajes financieros cross border a empresas mexicanas en sectores automotriz, química, farmacéutica, manufactura, etc.
• C2FO. Representa a esta plataforma de factoraje internacional en su establecimiento en México.
• CA-CIB. Represneta a Credit Agricole en su financiamiento vía factoraje financiero a empresas de autopartes.
• Citibanamex. Representa a Citibanamex en sus programas de supply chain finance.
• Coface. Representa a Coface Finanz GmbH en todos los contratos de factoraje financiero a subsidiarias mexicanas de empresas alemanas establecidas en México en diversos sectores incluyendo el sector automotriz, química, farmacéutica, manufactura, etc.
• Goldman Sachs | PayClip. Representó a Goldman Sachs Bank USA como inversionista en PayClip donde se llevó a cabo una profunda debida diligencia en asuntos regulatorios, incluyendo servicios financieros, protección del consumidor y de datos personales, así como anticorrupción.
• Greensill Capital (UK) Limited. Representó a Greensill en un contrato de compraventa de cuentas por cobrar propiedad de un importante proveedor mexicano de servicios de televisión en línea, con un límite de 21,3 millones de dólares. Para esta transacción específica, implementamos una compleja estructura de pagos a través de un contrato de fideicomiso mexicano que sirvió como fuente de pago para cada uno de los pagos de los suscriptores a favor de Greensill.
• Hitachi Capital America Corp. Asesoró a Hitachi Capital America Corp. en varios contratos de factoraje de cuentas por cobrar con empresas siderúrgicas mexicanas, subsidiarias mexicanas de fabricantes internacionales de autopartes, entre otros.
• HSBC (NY). Representa a HSBC (NY) en los contratos de factoraje financiero con proveedores de Pemex.
• JA Mitsui. Representa a esta entidad japonesa en sus contratos de factoraje financiero transfronterizo con empresas mexicanas en diversos sectores.
• Kuehne + Nagel. Representó a esta empresa suiza en la monetización de sus cuentas por cobrar en México.
• Leschaco. Representa a esta empresa global alemana prestadora de servicio de logística en su monetización de cuentas por cobrar.
• MUFG. Representa a MUFG en diversos factorajes financieros cross border a empresas mexicanas en sectores automotriz, química, farmacéutica, manufactura, etc.
• Scotiabank. Representa a Bank of Nova Scotia (Toronto) en diversos factorajes financieros cross border a empresas mexicanas.
• SMBC. Representa a SMBC en su plataforma de factoraje financiero.
• SocGen. Representó a Societé Generale en el establecimiento de su programa de monetización de derechos de cobro de créditos originados en México.
• TargoBank. Representa a este banco europeo en productos relativos al financiamiento de inventario.
• Triumph. Representa a esta empresa americana de factoraje especializado en la industria de transporte transfronterizo.
• US Bank. Representa a esta entidad en sus contratos de factoraje financiero transfronterizo con empresas mexicanas en diversos sectores.