Corporativo / M&A

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• L Catterton en la adquisición de una participación significativa de capital minoritario en Crediclub. Esta transacción incluye la exitosa representación de L Catterton, un fondo de capital privado líder en el sector de consumo, ante la COFECE para obtener la autorización antimonopolio y ante la CNBV para obtener las aprobaciones regulatorias. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones regulatorias de la CNBV.
• Grupo Casa Lumbre y sus accionistas actuales en una inversión de capital realizada por diferentes inversores mexicanos y extranjeros por un monto de hasta USD$75,000,000 a través de (i) la adquisición por parte de ciertos inversores de una participación minoritaria significativa en una sociedad holding; y (ii) un Fideicomiso de Inversión, Gestión y Actividades Empresariales celebrado por una entidad de Casa Lumbre, como Socio General, Banco Actinver, como fiduciario, y otros inversores, como Socios Limitados. Casa Lumbre es una empresa líder en la industria de bebidas espirituosas y los fondos aportados a la sociedad holding y al fideicomiso serán utilizados por Grupo Casa Lumbre como inversión en diferentes proyectos y empresas de bebidas espirituosas. 
• Una de las SOFOM más importantes en México y sus accionistas actuales (incluida la salida de un fondo de capital privado) en la adquisición del 70% del capital social de la SOFOM por un comprador extranjero.
• Cointer Concesiones México y Sociedad Michoacana de Constructores, sobre la venta de su participación conjunta en el capital social de Concesionaria de Autopistas de Michoacán, a Fibra Vía, un fideicomiso de inversión en energía e infraestructura, controlado por Promotora y Operadora de Infraestructura.Beta Santa Mónica en la venta de su participación accionaria en Leche Bell, una empresa líder en producción, suministro y embotellado de productos lácteos en el norte de México, a una subsidiaria de Grupo Lala, una de las mayores empresas lácteas de América Latina.
• Exitus Capital, en la adquisición de una participación accionaria del 55% en CV Credit Inc. El acuerdo también incluyó un préstamo de accionista de Exitus y la renovación y renegociación de la línea de crédito existente de CV Credit.
• Casa Lumbre, a través de una de sus filiales, en una empresa conjunta con Leonard Albert Kravitz y Pernod Ricard para la distribución y comercialización de un espíritu de Sotol.
• Productos y Destilados VMC en una empresa conjunta con E. & J. Gallo Winery para la producción y comercialización de un "ready-to-drink" derivado del tequila bajo la marca "VMC" en EE. UU. y Canadá.
• CL Proyecto VMC (una filial de Casa Lumbre) en una empresa conjunta con Saúl “Canelo” Álvarez (una de las mayores estrellas de combate del mundo) y su equipo para producir, distribuir y vender un “listo para beber” derivado del tequila bajo la marca “VMC”.
• Casa Montelobos, productor de Mezcal Montelobos®, y Licorera Ancho Reyes, productor de licor de chile Ancho Reyes®, en la venta de su 100% de acciones en dos tramos a Campari, un importante propietario y distribuidor de marcas de licores.
• Mezcal Ojo de Tigre y sus accionistas existentes (a través de un Fideicomiso de Control Mexicano constituido para tales fines) en la adquisición por parte de Pernod Ricard México de una participación accionaria del 40% en Mezcal Ojo de Tigre, mediante un aumento de capital y la compra de acciones de los accionistas existentes.
• Casa Lumbre, a través de Mezcal Contraluz, en su participación en una empresa conjunta (Backlit Investments Corp.) con Juan Luis Londoño Arias (también conocido como Maluma), para la distribución y comercialización de un espíritu de Mezcal, a través de una subsidiaria mexicana constituida para tales fines. (Contraluz Cristalino).
• Licores y Destilados Gran Malo, productor y distribuidor de Licor Gran Malo, y sus accionistas existentes en la adquisición por Productos Finos de Agave de una participación minoritaria en la Compañía.
• Casa Lumbre en la elaboración y negociación de un Acuerdo de Opción y otros documentos auxiliares para la construcción, operación y venta de una planta de producción de Mezcal para la marca Del Maguey en Atlixco, Puebla.
• En la incorporación de CL SP Fund II como un Fideicomiso de Inversión en Capital Privado “FICAP” con Banco Actinver, como fiduciario, Casa Lumbre, como Socio General, y diferentes inversionistas, como Socios Limitados. El acuerdo también incluyó una ampliación de capital de aproximadamente 30 millones de dólares de diferentes socios limitados, tanto mexicanos como extranjeros. Los fondos aportados al Fondo serán utilizados por los Socios Generales como inversión en diferentes proyectos y empresas de bebidas espirituosas.
• Casa Lumbre en la empresa conjunta con el youtuber “@LuisitoComunica”, Bodegas La Negrita, agentes de celebridades y otros inversionistas minoritarios para producir y distribuir un licor de tequila con tamarindo picante.
• Casa Lumbre en la empresa conjunta con la negociación de un Acuerdo de Opción y otros documentos auxiliares para la construcción, operación y venta de una planta de producción de Mezcal para la marca Del Maguey en Atlixco, Puebla.
• Mezcales Artesanales Casa Lumbre en varios Acuerdos de Suministro de Agave y Acuerdos de Producción y Co-Packing para marcas de licores de terceros en México.
• Destilería y Bodega Abasolo y sus accionistas existentes en la adquisición por parte de Pernod Ricard México de una participación accionaria del 49% en Abasolo. La transacción también incluyó la negociación y ejecución de los documentos aplicables a la empresa conjunta entre Pernod Ricard y los accionistas originales de Abasolo.

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Banca y Finanzas

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• Goldman Sachs en una compra de préstamos completos con Red Amigo Dal (Konfío). Valor: 50 millones de dólares.
• Victory Park Capital en un préstamo senior garantizado otorgado a MCN Investments, la empresa matriz del negocio de TuHabi en México. Valor: 30 millones de USD.
• HSBC México y BX+ en un financiamiento de club deal otorgado a Stereorey México. La instalación está asegurada con un fideicomiso de garantía sobre bienes raíces. Los fondos serán utilizados por el prestatario para el pago de la deuda existente y la reorganización interna. (acquisition of a subsidiary). Valor: 570 millones de pesos mexicanos.
• Victory Park Capital en una transacción de financiamiento estructurado con Covalto. Valor: 30 millones de dólares.
• Goldman Sachs International Bank en un préstamo garantizado otorgado a NuBn Servicios México, como prestatario y otros afiliados como garantes. El acuerdo de crédito está regido por la ley de Nueva York e incluye pagarés mexicanos. Valor: 25 millones de dólares.
• Goldman Sachs Bank USA como agente administrativo y organizador en una instalación de financiamiento estructurado para Mercado Lending (Mercado Crédito). Mercado Crédito es una unidad FinTech de MercadoLibre que ofrece crédito a los clientes de su empresa matriz, así como a los usuarios de su plataforma de pagos en línea, Mercado Pago. Valor: 125 millones de dólares.
• Goldman Sachs Bank USA como agente administrativo en una instalación de financiamiento estructurado para Red Amigo DAL, (Konfio), una plataforma mexicana de servicios financieros para pequeñas y medianas empresas. Valor: 50 millones de USD.
• Scotiabank, como prestamista, en un préstamo senior otorgado a MXT Tucan Towers. Los fondos se utilizarán para la adquisición por parte del prestatario de torres de telecomunicaciones en México. Valor: 400 millones de pesos mexicanos.
• Scotiabank en un préstamo corporativo no garantizado otorgado a Factoring Corporativo, para la adquisición de ciertos activos e intereses corporativos. Factoring Corporativo es un actor financiero clave en el sector de factoring en México.
• HSBC México y otros prestamistas en un acuerdo de club para el financiamiento de Grupo Charly, una empresa de ropa deportiva y fabricación de zapatillas. Valor: 1.6 millones de pesos mexicanos.
• HSBC México, como prestamista, y DISH, como prestatario (a través de su subsidiaria, Comercializadora de Frecuencias Satelitales) en un acuerdo de préstamo mediante el cual el prestamista otorgó un préstamo de hasta 24 millones de dólares estadounidenses a favor del prestatario.
• Alloy, un prestamista mezzanine, en una línea de crédito no garantizada otorgada a Alpha Credit Capital, una empresa de financiamiento de crédito al consumo y PYMEs.

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